İngiltere merkezli düşük maliyetli havayolu easyJet, ABD’li yatırım şirketi Castlelake’in 7,3 milyar dolarlık revize edilmiş satın alma teklifini prensipte kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Yönetim kurulu, teklifin hissedarlara tavsiye edilebilecek seviyeye ulaştığını belirtirken, nihai teklif için son tarih 3 Ağustos olarak açıklandı.
easyJet, 7,3 Milyar Dolarlık Satın Alma Teklifini Prensipte Kabul Etti
İngiltere’nin önde gelen düşük maliyetli havayollarından easyJet, ABD merkezli yatırım şirketi Castlelake tarafından sunulan 5,5 milyar sterlin (7,3 milyar dolar) değerindeki iyileştirilmiş satın alma teklifini prensipte kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. Olası anlaşmanın gerçekleşmesi halinde easyJet’in borsadan çıkarılarak özel mülkiyete geçirilmesi planlanıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, hisse başına 6,90 sterlin seviyesindeki teklif, easyJet’in 29 Mayıs kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 73 prim içeriyor. Yönetim kurulu, teklifin hissedarlara tavsiye edilebilecek bir değer seviyesine ulaştığını bildirdi.
Castlelake Teklifini Yükseltti, İlk Teklif Reddedilmişti
Castlelake, mayıs ayı sonunda easyJet’e yönelik ilgisini resmi olarak açıklamış, ardından hisse başına 690 peni seviyesindeki yeni teklifini sunmuştu.
Haziran ayında easyJet yönetimi, yaklaşık 4,93 milyar sterlin değerindeki ilk teklifi “yetersiz” bularak reddetmişti. Ancak taraflar arasındaki görüşmelerin sürdürülmesi amacıyla yatırım şirketine belirli ticari verilere sınırlı erişim izni verilmişti.
Nihai Teklif İçin Son Tarih 3 Ağustos
İngiltere’deki satın alma düzenlemeleri kapsamında Castlelake’in bağlayıcı teklifini en geç 3 Ağustos tarihine kadar sunması gerekiyor. Bu tarihe kadar resmi teklif gelmemesi halinde mevcut süreç sona erecek.
Castlelake ise düzenleyici kurallar nedeniyle ortak açıklama dışında ek değerlendirme yapmadı.
AB Kuralları Anlaşmanın Önündeki En Büyük Belirsizlik
Analistler, olası satın alma sürecindeki en önemli başlıklardan birinin Avrupa Birliği’nin havayolu sahiplik kuralları olduğuna dikkat çekiyor.
AB mevzuatına göre Birlik içinde faaliyet gösteren havayollarının çoğunluk hissesi ve fiili kontrolünün AB vatandaşlarında bulunması gerekiyor.
Castlelake daha önce teklifi gerçekleştirecek yapıda yüzde 49 hisseye sahip olacağını, kalan hisselerin ise eski Malaysia Airlines CEO’su Peter Bellew ile sektör yöneticisi Mark Breen tarafından tutulacağını açıklamıştı. Peter Bellew, 2019-2022 yılları arasında easyJet’te Operasyondan Sorumlu Genel Müdür (COO) olarak görev yapmıştı.
easyJet Avrupa’nın En Büyük Düşük Maliyetli Havayollarından Biri
1995 yılında kurulan easyJet, bugün 38 Avrupa ülkesinde, 355 uçaktan oluşan filosuyla 1.200’den fazla hatta operasyon gerçekleştiriyor.
Pandemi sonrasında toparlanma sürecini sürdüren şirket, paket tatil faaliyetlerindeki büyüme ve verimli Airbus filosunun katkısıyla operasyonel performansını güçlendirdi.
Özellikle Londra Gatwick, Paris ve Cenevre gibi yoğun havalimanlarında sahip olduğu değerli iniş-kalkış slotları nedeniyle easyJet uzun yıllardır satın alma potansiyeli bulunan havayolları arasında gösteriliyor.
En Büyük Hissedar Değişmiyor
easyJet’in kurucusu Stelios Haji-Ioannou, 2010 yılında yönetim kurulundan ayrılmış olmasına rağmen ailesiyle birlikte yaklaşık yüzde 15 hisse ile şirketin en büyük yatırımcısı olmayı sürdürüyor.
Avrupa Havacılık Sektöründe Dengeleri Değiştirebilir
Olası satın alma işlemi, artan yakıt maliyetleri, jeopolitik riskler ve havayolu sektöründeki maliyet baskılarının sürdüğü bir dönemde gündeme geldi.
Anlaşmanın tamamlanması halinde easyJet’in sahiplik yapısında önemli bir değişim yaşanırken, Avrupa havacılık sektöründeki birleşme ve satın alma faaliyetlerine de yeni bir ivme kazandırması bekleniyor.
```
```
[…] Kaynak: Airport GündemOrijinal Haberi Görüntüle […]